Qué es DCA (Dollar Cost Averaging)
DCA estrategia es una estrategia inteligente que puede auto-invertir de acuerdo a un precio especificado y establecer un objetivo de toma de beneficios especificado. Le ayuda a planificar cómo y cuándo operar, y luego deja que el robot de estrategia lo haga por usted. Para las operaciones al contado, tenemos estrategias DCA normales e inversas, y para las operaciones de futuros, tenemos estrategias DCA largas y cortas. Explicaremos brevemente cómo funciona la estrategia DCA basándonos en el siguiente gráfico utilizando DCA normal/DCA largo como ejemplos.
Supongamos que predice que el precio caerá en el futuro hasta aproximadamente P3 mientras el precio sigue en P0, tras lo cual cree que puede producirse un rebote y el precio puede subir hasta P4, o el precio también puede subir sin más. Para aprovechar mejor una oportunidad que vea en el mercado, ahora puede crear una estrategia DCA en contado o futuros y crear una orden base a, digamos, el precio P0. Si el precio real sube directamente, puede beneficiarse a través de la orden base, y si sigue bajando, puede abrir órdenes a los precios clave P1, P2 y P3. Este método le permite seguir las tendencias del mercado y también reducir costes. El take profit también puede fijarse en función del importe de la orden base o del importe total de las operaciones. El porcentaje de take profit es fijo, y se basa en el precio medio real de las operaciones, por lo que el precio del take profit seguirá la operación real. Asumiendo que el mercado cae al precio P3 como usted predijo, y de acuerdo al porcentaje de toma de ganancias usted establece colocar el precio de stop profit en P4, entonces las órdenes a los precios P0, P1, P2, y P3 serán vendidas al precio P4 cuando suba a él.
Explicación de los parámetros DCA
Precio base de la orden
El precio base de la orden es el precio establecido para la orden base. Si desea ejecutar una estrategia inmediatamente, puede elegir el precio de mercado, pero el deslizamiento puede afectar. Si quiere mitigar el efecto del deslizamiento, puede elegir el precio limitado, pero puede que tenga que esperar.
Referencias para el precio de la orden de seguridad
Si selecciona el precio medio de apertura de las órdenes base, el precio de todas las órdenes de seguridad se calculará en base al precio medio de las órdenes base. Si selecciona el precio medio de apertura de las últimas órdenes, entonces el precio de esta orden de seguridad se calculará en base al precio medio de apertura de las últimas órdenes.
Grado de caída/subida para abrir órdenes de seguridad
Grado de caída para abrir órdenes de seguridad: Este es el parámetro en la estrategia DCA normal spot y en la estrategia DCA larga de futuros. Una vez completada la orden base, la orden de seguridad inicial se realizará si el precio actual cae en el porcentaje especificado en comparación con el de la orden base.
Grado de subida para abrir órdenes de seguridad: Este es el parámetro en la estrategia DCA inversa al contado y en la estrategia DCA corta de futuros. Una vez completada la orden base, la orden de seguridad inicial se abrirá si el precio actual sube en el porcentaje especificado cuando se compara con el de la orden base.
Escala de pasos de la orden de seguridad
La escala de pasos se utiliza para multiplicar el porcentaje de desviación de la última orden de seguridad para calcular el porcentaje de desviación de la siguiente orden de seguridad. Un valor alto puede reducir la utilización de capital, pero puede cubrir un movimiento mayor en el precio de las órdenes de seguridad.
Importe de la orden base
La orden inicial establecida durante la apertura de posiciones es la orden base. El valor establecido aquí es el importe de la orden base. Su tamaño y el multiplicador influirán en los importes de las órdenes pendientes posteriores.
Multiplicador de órdenes de seguridad
El multiplicador de órdenes de seguridad multiplica el valor comercial de la última orden. Por ejemplo, si el multiplicador es 1,5, entonces la primera orden de seguridad multiplicada por 1,5 equivale al valor de la segunda orden de seguridad, y la segunda orden multiplicada por 1,5 equivale al valor de la tercera orden de seguridad, y así sucesivamente.
Conteo máximo de órdenes de seguridad
Es el recuento máximo durante la apertura de posiciones de un par de operaciones. No se incluyen las órdenes base.
Cantidad Requerida para Estrategias
Para operaciones de futuros, los activos requeridos para una estrategia basada en las condiciones anteriores son los márgenes.
Referencias para Take Profit
Volumen total negociado: El beneficio objetivo se calcula por el importe total. Por ejemplo, el valor de la orden base es de $10, y los valores de las tres órdenes de seguridad son $10, $20, y $30 respectivamente, lo que significa que el monto total es de $70, la tasa de take profit es del 10%, y la ganancia objetivo es de $7.
Volumen de negociación de la orden base: La ganancia objetivo se calcula por el valor de la orden base. Por ejemplo, si el valor de la orden base es de $10, entonces sin importar las N veces que las órdenes de seguridad sean, la tasa de ganancia es del 10%, y la ganancia objetivo es de $1.
Beneficio Objetivo
El beneficio objetivo se calcula en base al importe total o al importe de la orden base, y este último se utiliza por defecto cuando el beneficio objetivo se establece directamente. Por ejemplo, si el valor de la orden base es $10, y los valores de las tres órdenes de seguridad son $20, $30, y $40, respectivamente, entonces el importe total es $100, la tasa de beneficio es 10%, y el beneficio objetivo es $10.
Las estrategias de beneficio objetivo se pueden cambiar mientras están activas.
Stop Loss
Referencias para stop loss: El precio de la última orden de seguridad es establecido por los usuarios.
La estrategia de stop loss puede ser cambiada durante su funcionamiento.
Referencias para las órdenes
Una vez que haya rellenado todos los parámetros correctamente, la cantidad y el importe de las posiciones colocadas a diferentes precios se calculan sobre la base de la estrategia se le dará como referencia para confirmar si coincide con sus operaciones previstas. La referencia de la orden sirve como referencia y puede diferir de las operaciones finales, pero en la mayoría de los casos coincide con la situación real.
Al finalizar
Vender al finalizar: Al finalizar una estrategia DCA normal, puede marcar esta casilla si desea vender las monedas compradas por la estrategia. De lo contrario, puede ignorarla.
Comprar al finalizar: Al finalizar una estrategia DCA inversa, puede marcar esta casilla si desea recomprar las monedas vendidas por la estrategia. En caso contrario, puede ignorarla.
Cerrar al finalizar: Al finalizar una estrategia DCA de futuros, puede marcar esta casilla si desea cerrar su posición cuando finalice la estrategia. En caso contrario, puede ignorarla.
Cómo activar el DCA
Seleccione el tipo de estrategia
En el círculo uno, seleccione la estrategia DCA al contado o la estrategia DCA de futuros según sus necesidades.
Seleccione el par de monedas
Seleccione el par de monedas en el círculo dos.
Seleccione la orientación de la estrategia
Si cree que el precio subirá o subirá después de caer, puede seleccionar un DCA normal para operaciones al contado y un DCA largo para operaciones de futuros.
Si cree que el precio bajará o caerá después de subir, puede seleccionar un DCA inverso para operaciones al contado y un DCA corto para operaciones de futuros.
Modo de pantalla completa
Dado que la estrategia DCA requiere rellenar muchos parámetros, le sugerimos que utilice el modo de pantalla completa para que le resulte más fácil.
Empezar a operar
Creación rápida
Seleccione Creación rápida
Si es la primera vez que utiliza la herramienta de estrategia o no está familiarizado con el ACA, puede utilizar Creación rápida, y le ayudaremos a configurar un conjunto básico de parámetros.
Importe base de la orden
Cuando utilice la Creación Rápida, sólo tendrá que rellenar el importe base de la orden. El cuadro de entrada mostrará el importe mínimo de pedido base requerido según los parámetros por defecto. También puede modificarlo en función de sus necesidades.
Referencias de pedidos
Las referencias de pedidos le permiten previsualizar rápidamente los precios y cantidades de los pedidos pendientes con los parámetros por defecto para comprobar rápidamente si cumple los requisitos de su pedido.
Creación manual
Si está familiarizado con el funcionamiento de la estrategia DCA, puede elegir la creación manual para personalizarla según sus necesidades. Los parámetros que puede personalizar son: precio de la orden base, referencia de las órdenes de seguridad, grado de caída/subida para abrir órdenes de seguridad, escala de pasos de las órdenes de seguridad, importe de la orden base, multiplicador de las órdenes de seguridad, recuento máximo de órdenes de seguridad, tiempos de ciclo de la estrategia, referencia de toma de beneficios, objetivo de toma de beneficios, stop loss, etc.
Después de rellenar los parámetros, puede ver los activos necesarios para la estrategia, así como la referencia de la orden para previsualizar los precios y las cantidades de órdenes pendientes en la estrategia con los parámetros que ha establecido para comprobar si cumple sus requisitos de orden.
Preguntas frecuentes
1. ¿De dónde proceden los activos disponibles para la estrategia?
Los activos disponibles de la estrategia al contado provienen de la cuenta al contado, y los activos de la estrategia de futuros provienen de las cuentas de futuros.
2. 2. ¿En qué condiciones finaliza la estrategia?
Terminación manual. Los usuarios pueden pulsar el botón de terminación.
La estrategia se termina cuando usted cancela manualmente una orden de trading de estrategia en la página de operaciones spot/futuros.
Cuando se ha establecido un precio de take profit o stop loss, y el precio de mercado alcanza el precio establecido, la estrategia se termina.
Cuando se elimina el par de negociación y se cancelan las órdenes de negociación de la estrategia, ésta se cancela.
Ha abierto órdenes manualmente en la página de operaciones y ha hecho que el número de órdenes del par de operaciones supere el límite.
Cuando la cuenta no tiene suficientes activos y la orden no se coloca, la estrategia se cancela.
Su cuenta de futuros tiene un riesgo elevado, lo que provoca la reducción o liquidación de la posición.
3. ¿Están sincronizados el apalancamiento, el modo de posición y los futuros en la página de estrategia?
Sí, lo están. Cuando cambie el apalancamiento en la página de estrategia, el apalancamiento en la página de futuros se cambiará simultáneamente. Después de cambiar el apalancamiento en la página de futuros, vaya a la página de estrategia o actualice la página de estrategia original, y entonces el apalancamiento y el modo de posición se sincronizarán.
4. ¿Cuál es el apalancamiento máximo recomendado?
Después de haber rellenado los parámetros de la estrategia, le recordaremos el apalancamiento máximo si su apalancamiento actual es demasiado alto. Debido a la alta volatilidad del mercado de criptomonedas, se recomienda abrir una estrategia de futuros con un apalancamiento bajo para la seguridad de la cuenta.
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Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada no es asesoramiento financiero, sino que tiene fines educativos y de entretenimiento. Haz tu debida diligencia o consulta a un asesor financiero antes de invertir en cualquier activo digital.
