Crypto : Les protocoles Bitcoin L2 sont-ils vraiment sûrs ?

Conçues pour fonctionner sur la blockchain Bitcoin, les solutions layers 2 (L2) se développent rapidement, alimentées par des années d'innovation dans l'écosystème Ethereum. Elles promettent désormais d'apporter des solutions de finance décentralisée (DeFi) à la blockchain d'origine.

Bien qu'ils aient pu bloquer des millions de valeur onchain en quelques mois, les layers 2 de Bitcoin n'en sont qu'à leurs débuts. Comme pour tout développement à un stade précoce, il reste des défis à relever, notamment des problèmes de sécurité et d'expérience utilisateur.

Lors de la conférence Bitcoin 2024 à Nashville, dans le Tennessee, l'équipe de Cointelegraph s'est entretenue avec des protocoles qui ont récemment intégré des centaines de développeurs au réseau Bitcoin. Ces protocoles partagent une vision commune : rendre l'écosystème de la blockchain Bitcoin plus utile au fil du temps.

Franklin Templeton s'intéresse aux rendements basés sur Bitcoin

Le gestionnaire d'investissements Franklin Templeton est l'un des émetteurs de fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin, mais l'entreprise soutient également des protocoles émergents layer 2, tels que Bitlayer.

Selon Charlie Hu, cofondateur de Bitlayer, le gestionnaire d'actifs explore désormais des alternatives pour débloquer des rendements pour ses clients via les actifs numériques, notamment via le réseau Bitcoin. Il a déclaré à Cointelegraph :

« Ils arrivent. Franklin Templeton en est un exemple. Ce ne sont pas seulement des investisseurs. Ils veulent l'utiliser. Ils ont une exposition au bitcoin de 500 millions de dollars, et ils veulent obtenir plus de rendement pour leurs clients. »

En juillet, Bitlayer a clôturé un tour de série A de 11 millions de dollars dirigé par Templeton et ABCDE. La startup offre un moyen plus évolutif de réaliser des transactions sur le réseau Bitcoin, comme une route supplémentaire pour les transactions sur la blockchain. Pour les développeurs, cela signifie la possibilité de construire des applications basées sur le réseau BTC au lieu d'utiliser Ethereum.

En près de trois mois depuis la mise en ligne de son mainnet, le protocole a accumulé 409 millions de dollars de valeur onchain verrouillée, selon DefiLlama. La demande, selon Hu, provient principalement de clients institutionnels cherchant à générer des revenus supplémentaires sur les marchés crypto :

« Ils veulent simplement différents niveaux d'appétit pour le risque de la part de leurs clients. Nous leur proposons différents risques et différents niveaux de récompense pour les produits financiers. [...] C'est comme une inversion du risque. Vous puisez dans les actifs du monde réel ; vous puisez dans ce collatéral pour les stablecoins, ce qui vous donne une récompense de 10 à 15 %, alors que les obligations du Trésor sont de l'ordre de 6 %. C'est un moyen d'obtenir plus de rendement, de profiter d'une certaine exposition, mais sans prendre trop de risques. »

Complexités de sécurité dans les layers 2 

Les solutions L2 et les ponts Ethereum sont devenus une cible pour les pirates et les acteurs malveillants au cours des dernières années. Il pourrait également falloir du temps aux L2 de Bitcoin pour évoluer sur ce front.

« La grande question au cœur de ce modèle de sécurité est de savoir comment faire sortir les tokens », a déclaré Alexei Zamyatin, cofondateur de Build On Bitcoin (BOB), en référence aux préoccupations liées à l'enveloppement des tokens sur un autre layer tout en maintenant la sécurité de la blockchain Bitcoin.

Pour résoudre ce problème, l'équipe de BOB contribue à la recherche de BitVM, une machine virtuelle conçue pour exécuter des smarts contract directement sur la blockchain Bitcoin. Selon Zamyatin, le système BitVM pourrait permettre des rollups réalistes qui héritent de la sécurité de Bitcoin :

« Nous contribuons à BitVM sur le plan de la recherche et espérons vraiment voir cela aboutir en production et nous permettre d'utiliser vraiment Bitcoin sur ces layers de manière très sécurisée [...] Avec des systèmes comme BitVM, nous pouvons garantir la récupération de vos tokens, tant qu'il y a un nœud honnête sur le réseau Bitcoin qui prête attention. »

Travaillant sur la recherche Bitcoin depuis 2015, Zamyatin a cofondé BOB pour fournir une solution hybride qui combine les caractéristiques des blockchains Bitcoin et Ethereum. Depuis, le protocole a levé plus de 11 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs.

Selon Zamyatin, les L2 permettront à l'innovation de revenir sur le bitcoin à une époque où les institutions centralisées sont de plus en plus répandues :

« Je trouve ça un peu étrange et bizarre que nous applaudissions tous les plateformes centralisées, » a-t-il dit. « C'est bon pour le prix [...] mais je pense que nous ne devons pas oublier que [...] nous devrons innover [Bitcoin] maintenant pour nous assurer que nous avons une alternative. »

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Jeux, NFT et tout ce qui concerne Bitcoin

Les protocoles travaillant sur le réseau Bitcoin ont un objectif clair : combler le fossé d'utilité entre la première cryptomonnaie et d'autres blockchains layer 1, comme Ethereum. En d'autres termes, construire une alternative pour les jeux basés sur la crypto, les tokens non fongibles (NFT) et les protocoles onchain qui existent actuellement ailleurs.

« Je pense que Bitcoin est le point d'entrée pour le monde non-crypto, non ? Tout le monde entend parler de Bitcoin avant Ethereum. Je pense que Bitcoin peut être ce point d'entrée, donc tout le monde achètera d'abord du Bitcoin ou de l'USDT, et non de l'Ethereum, » a déclaré Calvin, cofondateur du réseau B², à Cointelegraph.

Le protocole offre une couche de disponibilité des données sur la blockchain Bitcoin, un composant critique pour la sécurité des applications décentralisées. Cette couche garantit que les données nécessaires pour valider les transactions sont disponibles pour tous les nœuds d'un réseau. Dans un jeu basé sur la blockchain, par exemple, cette couche de données pourrait garantir que les interactions des joueurs et les mouvements d'actifs dans le jeu sont stockés de manière décentralisée.

Avoir une couche dédiée aux transactions NFT aurait pu éviter la congestion du réseau observée en 2023 lors de l'émergence du protocole Ordinals. À l'époque, le volume de transactions provenant de l'innovation d'Ordinals — considérée par certains comme une vulnérabilité — a entraîné une augmentation spectaculaire des frais sur la blockchain BTC.

« Nous allons continuer à construire cette architecture Bitcoin évolutive et décentraliser toutes les parties non sécurisées. [...] L'accent est donc mis sur la construction de l'infrastructure, l'ajout de ces couches de sécurité et l'intégration des utilisateurs par la suite », a déclaré Calvin.