Расшифровка Ondo Finance: рыночные показатели и перспективы на будущее
Посмотреть оригинал
远山洞见2024/07/09 06:16
Автор:远山洞见
I. Введение в проект
Ondo Finance (ONDO) — это децентрализованный финансовый протокол институционального уровня, направленный на повышение безопасности, эффективности и доступности финансовых услуг через институциональные продукты на блокчейне. Платформа состоит из технологического отдела, занимающегося разработкой финансового программного обеспечения на блокчейне, и отдела управления активами, создающего и управляющего токенизированными продуктами.
Ondo Finance стремится инкубировать протоколы, поддерживающие токенизированные реальные активы и традиционные криптовалюты. Это первая компания, которая токенизировала доступ к казначейским облигациям США. Основной бизнес включает предоставление низкорисковых, стабильных процентных, масштабируемых фондовых продуктов (таких как казначейские облигации США, фонды денежного рынка и т.д.), предоставление инвесторам на блокчейне альтернативы стейблкоинам, позволяя держателям, а не издателям, зарабатывать большую часть базовых активов. Это нововведение не только увеличивает разнообразие инвестиций, но и повышает ликвидность и доступность активов на блокчейне.
II. Основные моменты проекта
1. Продукты институционального уровня: Ondo Finance предлагает финансовые инструменты и продукты с институциональным уровнем безопасности и доходности, подходящие для инвесторов с различными предпочтениями по риску. Эти продукты предоставляют пользователям надежные инвестиционные варианты через строгие механизмы управления рисками и соблюдения нормативных требований, удовлетворяя разнообразные потребности от низкорисковых фиксированных доходов до высокодоходных переменных доходов.
2. Токенизация реальных активов: Токенизация реальных физических активов (таких как казначейские облигации США, фонды денежного рынка и т.д.) и их введение в блокчейн делает их более ликвидными и доступными. Через токенизацию эти традиционные активы могут торговаться и управляться на блокчейне, улучшая ликвидность и прозрачность активов, предоставляя инвесторам больше инвестиционных возможностей и гибкости.
3. Децентрализованное управление: Ondo DAO определяет будущее направление развития и стратегию платформы через голосование держателей токенов ONDO. Механизм децентрализованного управления обеспечивает прозрачность и вовлеченность клиентов платформы, позволяя каждому держателю токенов голосовать по важным решениям и изменениям политики платформы, действительно реализуя модель развития, управляемую сообществом.
III. Ожидания по рыночной стоимости
На момент написания текущая цена токена колеблется около 0.94, а рыночная стоимость составляет 1.30 миллиарда долларов США. По сравнению с различными услугами и продуктами, предоставляемыми Ondo, текущая рыночная стоимость может быть лишь начальной точкой в огромном море возможностей.
Ondo Finance предлагает разнообразные низкорисковые, высокостабильные инвестиционные продукты, такие как OUSG и USDY, которые поддерживаются казначейскими облигациями США. Эти продукты предоставляют инвесторам более привлекательные варианты по сравнению с традиционными стейблкоинами, обеспечивая безопасность и доходность инвестиций.
В то же время платформа предоставляет варианты фиксированного дохода и переменного дохода через Ondo Vaults, чтобы удовлетворить потребности инвесторов с различными предпочтениями по риску.
Кроме того, Ondo Finance сотрудничает с крупными финансовыми учреждениями и блокчейн-платформами, что делает платформу обладающей сильным потенциалом применения как в DeFi, так и в традиционном финансовом рынке. Через токены ONDO держатели также могут участвовать в управлении Ondo DAO, определяя направление развития платформы и важные решения.
n
С продолжающимися инновациями Ondo в предоставлении безопасных, стабильных и высокодоходных инвестиционных продуктов, а также с рыночным открытием стоимости и спекуляциями в секторе RWA, ожидается, что Ondo покажет удивительный рост в будущем.
В то же время, в краткосрочной перспективе, официальное объявление два дня назад заявило, что его стабильная монета USDY, основанная на доходах, теперь может использоваться в качестве залога на Drift Protocol, протоколе бессрочных контрактов на базе Solana. Кроме того, пользователи могут вносить и занимать USDY на Drift. Кроме того, Бен Гроссман, имеющий 4 года опыта работы менеджером по маркетингу продуктов в Amazon, заявил на своей социальной платформе, что присоединился к Ondo Finance и отвечает за маркетинг.
В настоящее время дневной токен K находится в нижнем диапазоне и на уровне поддержки M120. В сочетании с положительными новостями, ожидается краткосрочный потенциал роста.
IV. Экономическая модель
Экономическая модель Ondo Finance направлена на предоставление инвесторам диверсифицированных и стабильных доходов, используя технологию блокчейн для повышения прозрачности и доступности финансовых услуг. Ниже приведены основные экономические механизмы и особенности продуктов платформы.
1. Фонды OUSG и rOUSG
Ondo Finance предлагает две версии фондов OUSG: накопительный (OUSG) и тяжелый (rOUSG).
Накопительный (OUSG): Этот тип токена увеличивается в цене по мере роста стоимости базового актива, что делает его подходящим для управления наличностью и в качестве залога для смарт-контрактов.
Тяжелый (rOUSG): Цена этого типа токена фиксирована на уровне 1 доллара США, а распределение прибыли достигается за счет увеличения количества токенов rOUSG. Он подходит в качестве инструмента прибыли для расчетов или обмена.
Инвесторы могут легко переключаться между OUSG и rOUSG, оба из которых можно инвестировать и выкупать мгновенно на платформе, с управленческими сборами всего 0,15% и без управленческих сборов до 1 января 2025 года.
2. Стабильная монета USDY
USDY — это стабильная монета с процентным доходом, обеспеченная краткосрочными казначейскими облигациями США и банковскими депозитами, предоставляющая доходы институционального уровня, доступные индивидуальным инвесторам по всему миру. Минимальная сумма инвестиций и выкупа для USDY установлена на уровне 500 долларов США, и в будущем планируется дальнейшее снижение этого порога, чтобы упростить участие мелких инвесторов.
3. Ondo Vaults
Ondo Vaults — это один из основных механизмов платформы, позволяющий пользователям выбирать между инвестициями с фиксированным доходом (FY) и переменным доходом (VY). Инвесторы с фиксированным доходом получают стабильные доходы, в то время как инвесторы с переменным доходом максимизируют доходы с помощью кредитного плеча. Ondo Vaults использует смарт-контракты для управления условиями займов, обеспечивая изоляцию рисков и настройку для каждого хранилища.
4. Flux Finance
Flux Finance — это децентрализованный кредитный протокол, поддерживающий высококачественные токенизированные ценные бумаги, такие как токены OUSG. Пользователи могут вносить стабильные монеты на платформу и получать прибыль. Пользователи, которые вносят активы, будут получать fTokens, аналогичные модели wstETH. Основная ценность Flux Finance заключается в том, что он позволяет пользователям получать прибыль в среде с изоляцией рисков, используя эти токенизированные активы для займов или стратегий с кредитным плечом.
5. Токен ONDO
Родной токен Ondo Finance, ONDO, контролирует Ondo DAO и определяет направление и стратегию развития платформы через децентрализованный механизм управления. Общий объем предложения токенов ONDO составляет 10 миллиардов. Согласно экономической модели токенов Ondo Finance, конкретное распределение токенов следующее:
Продажа для сообщества: 198,884,411 (~ 2.0%);
Рост экосистемы: 5,210,869,545 (~ 52.1%);
Разработка протокола: 3,300,000 (33.0%);
Частное размещение: 1,290,246,044 (~ 12.9%).
V. Команда и финансирование
Ondo Finance создана и управляется опытной командой экспертов в области традиционных финансов и децентрализованных финансов (DeFi). В состав команды основателей входят члены из известных компаний, таких как Goldman Sachs, Facebook, Microsoft, Symbiont и BadgerDAO. Соучредитель Натан Оллман возглавляет команду, сосредоточенную на внедрении традиционных финансовых продуктов и услуг в блокчейн для повышения прозрачности и доступности финансовых услуг.
С момента своего основания Ondo Finance завершила несколько раундов финансирования, с общим объемом финансирования, превышающим 30 миллионов долларов. Основные инвесторы включают известные венчурные компании Founders Fund и Pantera Capital. Эти средства будут использованы для расширения команды, разработки новых продуктов и улучшения качества обслуживания платформы.
В августе 2021 года Ondo Finance завершила посевной раунд финансирования на сумму 4 миллиона долларов под руководством Pantera Capital.
В апреле 2022 года Ondo Finance завершила раунд финансирования серии A на сумму 20 миллионов долларов под руководством Founders Fund и Pantera Capital, с участием Coinbase Ventures, GoldenTree, Wintermute и Tiger Global.
6 июля 2022 года Ondo Finance завершила публичный раунд финансирования на сумму 10 миллионов долларов, что привело к оценке компании в 535 миллионов долларов.
Финансирование поможет Ondo Finance расширить ассортимент структурированных продуктов и продолжить реализацию своей концепции децентрализованного инвестиционного банка.
VI. Предупреждение о рисках
1. Рынок криптовалют волатилен, и большие колебания цен могут привести к инвестиционным потерям. Поэтому следует принимать осторожные решения и полностью понимать рыночные риски.
2. Платформа может столкнуться с рисками, такими как технические уязвимости и хакерские атаки, которые могут повлиять на ее работу и интересы инвесторов.
VII. Официальные ссылки
Веб-сайт：
https://ondo.finance/
Twitter：
https://x.com/OndoFinance
Telegram：
https://t.me/ondofinance
0
0
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Протокол Across (ACX): Установленный кросс-чейн мост с высоким уровнем консенсуса по средствам
远山洞见•2024/07/25 07:11
Эксперты реагируют на дебют спотовых ETF на Ethereum, сравнивают с запуском Bitcoin ETF
Спотовые ETF на Ethereum зафиксировали чистый приток в размере 106,7 миллиона долларов во вторник. «Я думаю, что они в значительной степени оправдали мои ожидания», — сказал Джеймс Сейффарт из Bloomberg Intelligence в интервью The Block.
The Block•2024/07/24 18:16
